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20只银行股“破净?#20445;?#22823;批银行可转债在路上

2018-10-18 14:13 东方财富网

  在严监管之下,银行业面临较大资本补充压力,因此“补血”动作频频。

  数据显示,截至10月17日,A股上市银行还有?#34892;?#38134;行(400亿元)、江苏银行(200亿元)、平安银行(260亿元)、浦发银行(500亿元)可转债计划待通过证监会核准,合计待审核的发行规模约1360亿元。

  然而,记者注意到,在今年完成可转债发行的银行中,多家银行频繁向下修正转股价格,但投资者的转股意愿仍然不高,转股率极低。

  银行急于“补血”

  10月16日,交通银行发布公告称,该行公开发行不超过600亿元的A股可转?#36824;?#21496;债券已获银保监会批复同意,在转股后将按照相关监管要求计入核心一级资本。

  根据2018年中报,交通银行资本充足率为13.86%,一级资本充足率为11.69%,核心一级资本充足率为10.63%,分别较上年末下降0.14个百分点、0.17个百分点、0.16个百分点。

  ?#29575;?#19978;,在监管力度?#27426;?#21152;强的背景下,顺应监管趋势,如何满足资本充足率监管要求,进一步夯实资?#20928;?#30784;,已成为国内商业银行必须考虑和解决的战略问题。IPO、定增、转股后的可转债就是商业银行用于补充核心一级资本的重要途径。

  一位银行业分析人士在接受《国际金融报》记者采访时表示,对银行?#27492;擔?#21487;转债成本比较低,选择余地比较大。

  “一般?#27492;擔?#21487;转债的利息?#24613;?#36739;低,同时还能够减少股本扩张对公司股权的稀释。此外,发行可转债是不需要进行信用评级,节省各项成本。发行的银行还可以在有利条件时强制转换,将债权转股权。”该人士称。

  记者梳理发现,今年以来,?#34892;?#38134;行、江苏银行、平安银行等上市银行都披露了可转债发行预案,拟通过其来补充资本。

  数据显示,除了已取得证监会核准的张家港行25亿元可转债发行申请,?#32422;?#26152;日证监会核准的交通银行600亿元可转债,A股上市银行还有?#34892;?#38134;行(400亿元)、江苏银行(200亿元)、平安银行(260亿元)、浦发银行(500亿元)可转债计划待通过证监会核准,合计待审核的发行规模约1360亿元。

  转股进?#28982;?#24930;

  据悉,可转债的期限一般为6年,时间较长,发行可转债的时候就会设定转股价格。对于银行而言,发行可转债的最终目的是补充一级资本,由于可转债在转股?#23433;?#35745;入一级资本,因此对银行?#27492;?#36716;债的核心诉求是转股,转股价格?#32422;?#20309;时转股很重要。

  那么,已发行上市的可转债转股情况如?#25991;?

  10月以来,无锡银行、常熟银行、宁波银行、江阴银行、光大银行相继公告可转债的转股情况。

  截至9 月30 日,宁波银行转债累计约25亿元“宁行转债” 转为公司A股普通股,累计转股股数约1.39亿股,占“宁行转债”转股前公司已发行普通股股份总额的2.7382%。未转股的“宁行转债”占发行总量的74.9982%。

  与此同?#20445;?#24120;熟银行累计有38.7万元的“常熟转债”转换成公司股票,累计转股数为6.12万股,占可转债转股前该行已发行股份总额的0.0028%。尚未转股的可转债占可转债发行总量的99.9871%。

  此外,江阴银行的“江银转债”累计转股5.06万股,占“江银转债”转股前该行已发行普通股股份总额的0.00286%。尚未转股的“江银转债”占发行总量的99.9837%。

  无锡银行方面,截至9月30日,“无锡转债”累计转股数为5.66万股,占可转债转股前该行已发行股份总额的0.0031%。尚未转股的可转债占发行总额的99.9873%。

  除了宁波银行外,其他3家银行可转债转股率尚不足0.1%,转股进?#28982;?#24930;。   南方财富网微信号:南方财富网

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